《2022年中国有色金属回收利用行业专题调研与深度分析报告》涵盖有色金属回收利用政策规划ღ◈ღ★、市场需求及规模ღ◈ღ★、竞争格局分析ღ◈ღ★、全球市场及各国发展现状ღ◈ღ★、全国重点省市发展情况ღ◈ღ★、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展ღ◈ღ★、行业发展趋势与前景预测ღ◈ღ★、投资机会挖掘等深度内容和全面数据ღ◈ღ★。

　　《2022年中国有色金属回收利用行业专题调研与深度分析报告》对预知有色金属回收利用市场需求前景ღ◈ღ★、国家政策走向ღ◈ღ★、竞争对手的业务布局ღ◈ღ★、紧紧抓住相关领域的投资机会ღ◈ღ★、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值ღ◈ღ★。

　　金属分为黑色金属和有色金属两大类ღ◈ღ★。黑色金属包括铁ღ◈ღ★、铬ღ◈ღ★、锰ღ◈ღ★；有色金属是指铁ღ◈ღ★、铬ღ◈ღ★、锰三种金属以外的所有金属ღ◈ღ★，大致按其密度ღ◈ღ★、价格ღ◈ღ★、在地壳中的储量及分布情况和被人们发现与使用情况的早晚等可将有色金属分为以下五类ღ◈ღ★。

　　我国有色金属矿产资源整体储量丰富ღ◈ღ★，但部分品种资源相对匮乏ღ◈ღ★。钨ღ◈ღ★、钼ღ◈ღ★、锡ღ◈ღ★、锑ღ◈ღ★、碲等资源储量均位居世界第一ღ◈ღ★，钨新利体育ღ◈ღ★。ღ◈ღ★、锑在全球供给中占有80%以上市场份额ღ◈ღ★，锡ღ◈ღ★、钼也占有全球供给40%左右的市场份额ღ◈ღ★，均在世界供给体系中具有重要影响ღ◈ღ★。铅ღ◈ღ★、锌位居全球资源储量第二位ღ◈ღ★，资源储量分别占全球的21%和19%ღ◈ღ★，但铜ღ◈ღ★、铝ღ◈ღ★、镍等资源储量仅分别占全球的3.1%包卜nba录像ღ◈ღ★、3.3%和3.1%ღ◈ღ★，国内开发及供应潜力较小ღ◈ღ★。

　　经过多年发展ღ◈ღ★，我国已经成为世界有色金属第一生产大国和贸易大国ღ◈ღ★。2020年我国十种常用有色金属冶炼产品产量首次超过6000万吨ღ◈ღ★，占全球主要有色金属的比重稳定在50%以上ღ◈ღ★。我国有色金属冶炼产量持续增长ღ◈ღ★，矿产量萎缩ღ◈ღ★。绝大部分有色金属产品产量占全球的比重超过30%ღ◈ღ★，优势品种超过70%ღ◈ღ★，平均49.5%ღ◈ღ★，但矿产品比重明显低于冶炼产量ღ◈ღ★。中国主要有色金属产品消费量占世界比重平均为51.4%ღ◈ღ★，高于冶炼产量比重近2个百分点ღ◈ღ★。国内资源增长速度弱于产消增长速度ღ◈ღ★，主要有色金属品种原料对外依存度高ღ◈ღ★。

　　以作为中国紧缺资源的铜金属为例ღ◈ღ★，铜精矿ღ◈ღ★、未锻轧铜ღ◈ღ★、粗铜和铜材等铜产品都是净进口ღ◈ღ★。铜精矿进口量呈逐年快速增加之势ღ◈ღ★，且进口来源地集中ღ◈ღ★，2020年进口量前十位的国家和地区占进口量85%以上ღ◈ღ★，较2012年提高12.8个百分点ღ◈ღ★。

　　镍钴金属方面ღ◈ღ★：中国镍钴资源对外依存度高ღ◈ღ★，国内镍ღ◈ღ★、钴资源自给率分别为5%和2%ღ◈ღ★。为了保障资源需求ღ◈ღ★，我国企业加大了海外投资的力度ღ◈ღ★，在刚果(金)ღ◈ღ★、印尼等地都有资源投资项目布局ღ◈ღ★。我国镍钴资源原料进口来源单一ღ◈ღ★，存在“鸡蛋放在一个篮子里”的潜在风险ღ◈ღ★。

　　锂资源方面ღ◈ღ★：2020年我国锂资源量为510万吨新利18官网ღ◈ღ★，中国共产党ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，占全球的5.93%ღ◈ღ★；锂资源储量为150万吨ღ◈ღ★，占全球总资源储量7.12%ღ◈ღ★。尽管我国是锂资源大国ღ◈ღ★，但依然高度依赖进口新利体育APPღ◈ღ★，2020年锂原矿对外依存度约70%新利体育APPღ◈ღ★，其中从澳大利亚进口占比60%ღ◈ღ★。在目前国际关系背景环境下ღ◈ღ★，加强锂资源自主开发和回收利用迫在眉睫ღ◈ღ★。

　　同时ღ◈ღ★，全球战略性新兴产业矿产竞争加剧ღ◈ღ★，钴ღ◈ღ★、锂ღ◈ღ★、铌ღ◈ღ★、钽ღ◈ღ★、铍ღ◈ღ★、锆ღ◈ღ★、锰ღ◈ღ★、铬ღ◈ღ★、铼ღ◈ღ★、铂族等资源成为竞争主要品种ღ◈ღ★，构建自主可控的全球能源资源供应链显得更加紧迫新利娱乐在线ღ◈ღ★，ღ◈ღ★。

　　受中国经济多年持续快速增长带来的需求拉动ღ◈ღ★，我国已经成为世界有色金属第一消费大国ღ◈ღ★。2020年ღ◈ღ★，我国精炼铜消费量为1290万吨ღ◈ღ★，比上年增长4.9%ღ◈ღ★；原铝消费量为3780吨ღ◈ღ★，比上年增长5.3%ღ◈ღ★。“十三五”期间ღ◈ღ★，我国精炼铜年消费量增加约300万吨ღ◈ღ★，年均增长5.4%ღ◈ღ★；原铝年消费量增加约830万吨ღ◈ღ★，年均增长5.1%ღ◈ღ★。

　　2020年ღ◈ღ★，我国全铜人均年消费量10.4千克/人ღ◈ღ★，比上年增长5.5%ღ◈ღ★；全铝人均年消费量29.1千克/人ღ◈ღ★，比上年增长6.3%ღ◈ღ★。“十三五”期间ღ◈ღ★，我国全铜人均年消费量增加2.2千克/人ღ◈ღ★，年均增长5.0%ღ◈ღ★；全铝人均年消费量增加6.0千克/人ღ◈ღ★，年均增长4.7%ღ◈ღ★。

　　近年来ღ◈ღ★，随着房地产ღ◈ღ★、汽车ღ◈ღ★、家电等传统行业发展放缓ღ◈ღ★，有色金属需求面临下滑的压力ღ◈ღ★；同时ღ◈ღ★，日益严峻的环保压力倒逼再生有色金属加速发展ღ◈ღ★。在“碳中和”的大背景下ღ◈ღ★，新兴产业的加速成长为有色金属消费及回收利用提供了更大的市场空间ღ◈ღ★。

　　“碳中和”对于有色金属消费的驱动作用主要可以分为两个方向ღ◈ღ★。一方面针对发电侧ღ◈ღ★，以光伏ღ◈ღ★、风电ღ◈ღ★、核电ღ◈ღ★、储能以及氢能为代表的可再生能源发电系统对有色金属的需求ღ◈ღ★，另一方面是以汽车电动化为代表的用电侧对有色金属的需求ღ◈ღ★。

　　新能源产业方面ღ◈ღ★，《2030年碳排放达峰行动方案》明确风电ღ◈ღ★、光伏ღ◈ღ★、新型储能新利体育APPღ◈ღ★、氢能等行业发展目标ღ◈ღ★；”十四五”期间国内年均光伏新增装机规模一般预计70GWღ◈ღ★，乐观90GWღ◈ღ★；全球2021-2025累计光伏新增容量1097GWღ◈ღ★，乐观预计1374GWღ◈ღ★；”十四五”期间国内年均新增风电装机5000万千瓦ღ◈ღ★；全球2021-2025累计风电装机新增541GWღ◈ღ★。

　　新能源汽车方面包卜nba录像ღ◈ღ★，根据2020年11月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》ღ◈ღ★，到2025年ღ◈ღ★，新能源汽车新车销量占比将达到20%左右ღ◈ღ★。据此预测ღ◈ღ★，到2025年ღ◈ღ★，我国新能源汽车动力电源对锂ღ◈ღ★、钴等矿产的需求分别为ღ◈ღ★：

　　同时ღ◈ღ★，随着5G通信ღ◈ღ★、人工智能包卜nba录像ღ◈ღ★、智慧城市等战略性新兴产业不断发展ღ◈ღ★，对钽ღ◈ღ★、铌ღ◈ღ★、锂ღ◈ღ★、稀土包卜nba录像ღ◈ღ★、钪ღ◈ღ★、锗ღ◈ღ★、镓ღ◈ღ★、铟ღ◈ღ★、铼ღ◈ღ★、碲等关键有色金属矿产的需求还将源源不断的增加ღ◈ღ★。

　　党的十九大报告中提出“推进资源全面节约和循环利用”ღ◈ღ★，把重视资源综合利用提到了更高的战略高度ღ◈ღ★。有色金属行业因其能源消耗多及污染物排放量大等问题ღ◈ღ★，已成为当下生态环境建设的重点关注领域ღ◈ღ★，加强有色金属行业的环境保护建设和资源化利用已迫在眉睫新利体育ღ◈ღ★。

　　在我国“双碳”政策背景下ღ◈ღ★，有色金属工业计划2025年实现碳达峰ღ◈ღ★，再生有色金属产业面临历史性机遇ღ◈ღ★。再生金属在碳减排方面具有较大优势ღ◈ღ★，根据有色金属协会统计ღ◈ღ★，再生铜ღ◈ღ★、铝ღ◈ღ★、铅能耗仅为原生金属的27.0%ღ◈ღ★、3.8%ღ◈ღ★、21.9%ღ◈ღ★，此外水耗ღ◈ღ★、固废以及SO2排放量均有较大改善ღ◈ღ★，符合绿色循环经济发展需求ღ◈ღ★，因此发展再生金属产业是减少碳排放和环境污染的有效途径ღ◈ღ★，国家也出台多项政策支持有色金属回收利用产业发展ღ◈ღ★。

　　根据国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》ღ◈ღ★，对部分销售资源综合利用产品享受增值税即征即退30%/70%税收优惠政策ღ◈ღ★，部分产品按照90%计入应纳税所得额ღ◈ღ★。

　　2021年7月ღ◈ღ★，国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出ღ◈ღ★：大力发展循环经济ღ◈ღ★，推进资源节约集约循环利用ღ◈ღ★。到2025年ღ◈ღ★，废钢利用量达到3.2亿吨ღ◈ღ★，再生有色金属产量达到2000万吨ღ◈ღ★，其中再生铜ღ◈ღ★、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨ღ◈ღ★、1150万吨ღ◈ღ★、290万吨ღ◈ღ★，资源循环利用产业产值达到5万亿元ღ◈ღ★。

　　要实现上述规划目标ღ◈ღ★，到2025年再生有色金属年产量较2020年增37.93%ღ◈ღ★，再生铜ღ◈ღ★、再生铝ღ◈ღ★、再生铅增幅分别为23.08%新利体育APPღ◈ღ★、55.41%ღ◈ღ★、20.83%ღ◈ღ★。发展循环经济将在中国经济发展过程中变得日益重要ღ◈ღ★，提高再生金属的利用率正成为未来产业发展的重中之重ღ◈ღ★。

　　从整体占有率来看包卜nba录像ღ◈ღ★，目前我国再生有色金属产业还比较落后ღ◈ღ★。2020年包卜nba录像ღ◈ღ★，我国铝ღ◈ღ★、铜ღ◈ღ★、锌ღ◈ღ★、铅四大金属消费总量约7760万吨ღ◈ღ★，其中再生金属2150万吨ღ◈ღ★，占消费量的27.8%ღ◈ღ★，比世界平均水平35.3%ღ◈ღ★，低7.5个百分点ღ◈ღ★，与发达国家平均45%相比相差更远ღ◈ღ★。

　　相较国外ღ◈ღ★，2020年美国再生铜ღ◈ღ★、再生铝占铜ღ◈ღ★、铝产量的比例分别超过了50%和70%ღ◈ღ★，美国的铅ღ◈ღ★、日本的铝已经实现100%由再生金属原料供给ღ◈ღ★。相比之下ღ◈ღ★，我国再生有色金属产业仍有较大提升空间ღ◈ღ★。

　　“十三五”期间ღ◈ღ★，我国再生铜ღ◈ღ★、再生铝ღ◈ღ★、再生铅ღ◈ღ★、再生锌产量分别约为同期原生金属产量的35%ღ◈ღ★、20%ღ◈ღ★、42%ღ◈ღ★、25%ღ◈ღ★。“十四五”期间ღ◈ღ★，我国将统筹国内外两种资源及原生ღ◈ღ★、再生两种资源ღ◈ღ★，在建设境外矿产资源基地的同时ღ◈ღ★，加快建设再生资源基地ღ◈ღ★，增强防范资源风险的能力ღ◈ღ★，再生有色金属产量和利用率将进一步提高ღ◈ღ★。

　　有色金属的回收利用涉及众多环节和产业ღ◈ღ★。在回收环节ღ◈ღ★，传统的废弃电池回收ღ◈ღ★、报废机动车回收ღ◈ღ★、废弃电器电子产品回收等领域ღ◈ღ★，由于靠近普通消费者ღ◈ღ★，回收门槛较低ღ◈ღ★，有大量个体户和中小企业参与ღ◈ღ★，市场主体众多且分散ღ◈ღ★。商务部发布的数据显示ღ◈ღ★，目前全国再生资源回收企业约9万家ღ◈ღ★，从业人员约1300万人ღ◈ღ★，已形成以回收站点ღ◈ღ★、分拣中心ღ◈ღ★、集散市场为核心的三位一体回收体系ღ◈ღ★。

　　从回收渠道的变化来看ღ◈ღ★，在手机回收等细分领域ღ◈ღ★，伴随互联网的发展和新技术的进步ღ◈ღ★，互联网回收模式迅速崛起ღ◈ღ★，对传统回收市场格局造成巨大的冲击ღ◈ღ★。以手机等电子产品回收为主的爱回收为例ღ◈ღ★：截至2021年9月底ღ◈ღ★，其在全国195个城市共开设了943家门店ღ◈ღ★；从交易规模来看ღ◈ღ★，集团2021年3季度GMV已达83亿元ღ◈ღ★，同比增长56.6%ღ◈ღ★。

　　而对工业生产中的废弃物回收并提取有色金属ღ◈ღ★，由于种类较多ღ◈ღ★，物料来源广泛ღ◈ღ★，工艺复杂ღ◈ღ★，相应的技术要求较高ღ◈ღ★，一般需要有资质的企业来处理ღ◈ღ★，且涉及到从原料收运到前端无害化+初步资源化再到后端的再生资源回收利用产品等一系列环节ღ◈ღ★，有较高的行业门槛ღ◈ღ★。

　　从上下游来看ღ◈ღ★，一方面领先的再生金属企业纷纷关注上游回收领域ღ◈ღ★，希望借助原料端的融合提升自身竞争力ღ◈ღ★；另一方面ღ◈ღ★，再生的概念也越来越多地融入到下游有色金属加工行业和消费品市场ღ◈ღ★。部分领先企业已经构建起“回收-新材料-贸易”的完整业务体系ღ◈ღ★，希望各板块之间产生协同发展的效应ღ◈ღ★，从而提高企业竞争力ღ◈ღ★。

　　环保企业在有色金属回收利用领域的业务布局来看ღ◈ღ★，随着垃圾分类的推进新利体育APPღ◈ღ★，前端有色金属回收效率较以前有大幅提高ღ◈ღ★，后端主要是危废处置和资源化利用ღ◈ღ★。危废来自众多行业ღ◈ღ★，其中有色金属冶炼占15%左右ღ◈ღ★，有色金属危废种类繁多18新利在线官网登录ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，规模庞大ღ◈ღ★。危废处理和资源综合利用产生了包括冰铜ღ◈ღ★、粗铜和粗铅合金等产品ღ◈ღ★，它们的销售价格与大宗商品的走势一致ღ◈ღ★，也是危废企业重要的收入来源ღ◈ღ★。

　　在双碳背景下ღ◈ღ★，环保企业进军新能源回收利用领域的步伐加快ღ◈ღ★。2021年1月4日ღ◈ღ★，旺能环境发布公告ღ◈ღ★，拟通过收购方式布局新能源锂电材料绿色循环再利用产业ღ◈ღ★。1月5日ღ◈ღ★，伟明环保发布公告称进军新能源市场ღ◈ღ★，拟在印尼投建高冰镍项目ღ◈ღ★，由其控股股东伟明集团有限公司与Indigo公司签署《战略合作框架协议》ღ◈ღ★，计划合资公司投资人民币17.39亿元ღ◈ღ★。

　　此外ღ◈ღ★，还有一些企业则是跨界进入有色金属回收利用行业并完成转型ღ◈ღ★。如浙富控股起步于水轮发动机组与核电控制棒驱动机构ღ◈ღ★，2020年公司通过资产重组战略转型至“再生金属资源回收+前端危废无害化”领域ღ◈ღ★。

　　从供给端来看ღ◈ღ★：铜ღ◈ღ★、铝ღ◈ღ★、铅ღ◈ღ★、锌ღ◈ღ★、镍等大宗有色金属矿产查明资源量上升ღ◈ღ★，但由于需求基数大ღ◈ღ★，总体上资源保障呈下降态势ღ◈ღ★；锡ღ◈ღ★、锑ღ◈ღ★、锂资源虽然具有资源优势ღ◈ღ★，但不具备开发优势ღ◈ღ★，产量增长缓慢或低于下游需求增长幅度ღ◈ღ★，整体上保障程度不乐观ღ◈ღ★，资源缺口逐年提高ღ◈ღ★；钴ღ◈ღ★、钽铌ღ◈ღ★、锶ღ◈ღ★、铍ღ◈ღ★、铂族等资源禀赋差ღ◈ღ★，远不能满足国内需要ღ◈ღ★，在国内资源储量和资源保障态势方面均较差ღ◈ღ★。

　　“十三五”以来ღ◈ღ★，受国内经济增长放缓ღ◈ღ★，环保压力日益增加ღ◈ღ★，以及矿产资源勘探开发周期因素的多重影响党建工作ღ◈ღ★，ღ◈ღ★，主要有色金属矿产资源的产量增长放缓ღ◈ღ★。根据统计ღ◈ღ★，2020年我国主要六种有色金属精矿产量为603.16万吨ღ◈ღ★，同比增长1.56%ღ◈ღ★，较2016年峰值产量约减少了300万吨ღ◈ღ★。

　　从需求端来看ღ◈ღ★：我国已进入有色金属社会存量的快速积累期ღ◈ღ★，“十四五”期间国内有色金属报废量和回收量将稳定增长ღ◈ღ★，预计年均达到1500万吨左右ღ◈ღ★，有色金属领域固定资产投资增量将主要来自再生有色金属项目ღ◈ღ★，同时随着全社会对再生金属利用重视程度不断提升包卜nba录像ღ◈ღ★，电器电子产品ღ◈ღ★、汽车等产品的消费更新和循环利用导致上述产业中再生金属使用比例进一步提高ღ◈ღ★，对再生有色金属产品质量提出更高要求ღ◈ღ★。

　　此外ღ◈ღ★，尽管传统产业对有色金属的需求放缓ღ◈ღ★，但新能源汽车ღ◈ღ★、光伏及风力发电等新兴产业的蓬勃发展催生了更大的回收利用市场ღ◈ღ★。

　　以动力电池回收为例ღ◈ღ★：2015年至到2020年ღ◈ღ★，我国全年动力电池装机量从16GWh增长至63.6GWhღ◈ღ★，年复合增长率超过50%ღ◈ღ★。2020年国内累计退役的动力电池超过20万吨（约25GWh）ღ◈ღ★，市场规模达到100亿元ღ◈ღ★。考虑到动力电池的平均4-6年的有效寿命以及5-8年的使用年限ღ◈ღ★，结合2014年开始的电动车快速普及ღ◈ღ★，2021年底迎来第一批退役高峰ღ◈ღ★，2025年我国退役动力电池预计将接近80万吨ღ◈ღ★。在这样的背景下ღ◈ღ★，如何搭建完整的动力电池回收链条ღ◈ღ★，完善目前电池回收的模式ღ◈ღ★，引起了市场和政府的广泛关注ღ◈ღ★。

　　目前锂电池还没有大规模的可替换产品ღ◈ღ★。要实现锂电池产业可持续发展ღ◈ღ★，有关部门和企业加强了对下游产业锂电池回收的布局ღ◈ღ★，但总的来看ღ◈ღ★，当前锂电池的回收市场刚刚启动ღ◈ღ★，部分锂电池仍处于随意废弃状态ღ◈ღ★。MarketsandMarkets预计2025年全球动力电池回收行业规模将达到122亿美元ღ◈ღ★，到2030年达181亿美元ღ◈ღ★，中国是最大的动力电池回收市场之一ღ◈ღ★。

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